Elawan Energy, actor global en el sector de las energías renovables, ha cerrado con éxito la financiación de 175 MW hidráulicos en España. La operación, valorada en 76 millones de euros, ha sido financiada mediante non-recourse project finance, estructurado en línea con los criterios de sostenibilidad y los objetivos de transición energética de la compañía.
Elawan Energy adquirió en julio de 2024 el 100% de las acciones de la holding Acciona Saltos de Agua, S.L.U. (“ASA”), incluyendo sus tres filiales. La operación fue cerrada el pasado noviembre de 2024, consolidando así una de las mayores operaciones recientes en generación hidroeléctrica en España.
La financiación ha sido proporcionada por Natixis actuando como lead arranger y agente estructurador asesorado por la firma legal Clifford Chance. El bufete que ha asistido a Elawan Energy en el cierre de la transacción ha sido Watson Farley & Williams y por la parte financiera, el banco de inversión Lazard.
La transacción, anunciada el pasado 13 de noviembre, comprende un total de 23 minicentrales hidroeléctricas ubicadas en el norte de España, con una capacidad instalada conjunta de 175 MW. De ellas, 134 MW corresponden a instalaciones con almacenamiento mediante presas o embalses de equilibrio (8 ubicaciones), mientras que los 41 MW restantes se reparten en 15 plantas de flujo directo.
Las plantas operan bajo concesiones a largo plazo para el uso del recurso hídrico, y la energía generada se comercializa en el mercado mayorista eléctrico, lo que garantiza estabilidad de ingresos en el medio y largo plazo.
“Esta financiación representa un paso estratégico para diversificar nuestra cartera de activos renovables y consolidar nuestra presencia en el mercado eléctrico español”, ha señalado Andrés Orive, M&A and St Finance EMEA Director.
Elawan Energy ha llevado a cabo un riguroso proceso de due diligence, asegurando el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables, y ha estructurado la operación conforme a los más altos estándares del mercado financiero y energético.
Elawan Energy actualmente cuenta con 2,1 GW de capacidad bruta operativa en 9 países, 830 MW en construcción y un pipeline de desarrollo de más de 11 GW. Su cartera está compuesta por un 49% en solar fotovoltaica, 42% en eólica y 9% en hidroeléctrica.
España representa el 56% de la capacidad operativa de Elawan, seguida por Estados Unidos (14%), Turquía (10%) y Brasil (7%), posicionando a la compañía entre los principales actores independientes del sector renovable en el país.