Elawan Energy, globalny gracz w sektorze energii odnawialnej, z powodzeniem zamknęło finansowanie 175 MW mocy hydroenergetycznej w Hiszpanii. Operacja o wartości 76 mln euro została sfinansowana w ramach non-recourse project finance, zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju i celami transformacji energetycznej spółki.
W lipcu 2024 roku Elawan Energy przejęło 100 % udziałów w holdingu Acciona Saltos de Agua, S.L.U. (“ASA”) wraz z jego trzema spółkami zależnymi. Transakcja została sfinalizowana w listopadzie 2024 roku i stanowi jedną z największych ostatnich transakcji hydroenergetycznych w Hiszpanii.
Finansowanie zapewnił Natixis jako lead arranger i structuring agent, doradzany przez Clifford Chance. Watson Farley & Williams pełniło rolę doradcy prawnego Elawan Energy, natomiast Lazard działało jako doradca finansowy.
Ogłoszona 13 listopada transakcja obejmuje 23 małe elektrownie wodne w północnej Hiszpanii o łącznej mocy zainstalowanej 175 MW. Z tego 134 MW pochodzi z obiektów zbiornikowych na ośmiu lokalizacjach, a pozostałe 41 MW z 15 elektrowni przepływowych.
Elektrownie działają na podstawie długoterminowych koncesji na korzystanie z zasobów wodnych, a wyprodukowana energia jest sprzedawana na rynku hurtowym energii elektrycznej, co gwarantuje stabilność przychodów średnio- i długoterminowych.
„To finansowanie stanowi strategiczny krok w kierunku dywersyfikacji naszego portfela aktywów odnawialnych i wzmocnienia naszej pozycji na hiszpańskim rynku energetycznym,” powiedział Andrés Orive, Dyrektor M&A i Structured Finance EMEA.
Elawan Energy przeprowadziło rygorystyczny proces due diligence, zapewniając pełną zgodność z obowiązującymi przepisami, i ustrukturyzowało transakcję zgodnie z najwyższymi standardami rynku finansowego i energetycznego.
Elawan Energy obecnie posiada 2,1 GW brutto mocy operacyjnej w dziewięciu krajach, 830 MW w budowie oraz pipeline rozwojowy przekraczający 11 GW. Jego portfel składa się w 49 % z instalacji fotowoltaicznych, 42 % z wiatrowych i 9 % z hydroelektrowni.
Hiszpania stanowi 56 % mocy operacyjnej Elawan, następnie USA (14 %), Turcja (10 %) i Brazylia (7 %), co pozycjonuje spółkę wśród czołowych niezależnych graczy sektora odnawialnych źródeł energii w kraju.
